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俄羅斯崩潰！美印 5,000 億大交換：誰才是 AI 供應鏈的最後贏家？
根據目前的最新局勢（2026 年 2 月），這場「石油換晶片」的交易確實正在發生。美國撤銷了因印度購買俄油而加徵的 25% 懲罰性關稅，並將互惠關稅降至 18%；作為交換，印度承諾在 5 年內向美國採購 5,000 億美元的能源與科技產品。
1. 能源版圖：美國能源巨頭的「長期提款機」
印度開始斷開俄羅斯折價油，轉向美國採購，這對美國能源股是長線利多，因為印度是全球第三大石油消費國。
🔥龍頭受惠股：
埃克森美孚 (ExxonMobil, XOM)、雪佛龍 (Chevron, CVX)：主要的實體石油與液化天然氣 (LNG) 出口商。
Cheniere Energy (LNG)：美國最大的 LNG 供應商，將直接受益於印度的能源結構轉型。
2. AI 供應鏈：分散地緣風險的「安全港」
美印「TRUST 框架」啟動，美國加速將晶片封測與 AI 基礎設施移往印度，以應對中國的不確定性。
🔥龍頭受惠股：
Nvidia (NVDA)：正在印度擴大資料中心佈局，這場密約穩定了其在亞太區的新增長點。
Apple (AAPL)：加速將 iPhone 與相關零件生產轉移至印度，零關稅政策將直接推升其利潤率。
美光 (MU)：在印度已建有大型封裝測試廠，將受益於美印間的半導體技術轉移。
3. 金融與工業：造血能力大升級
關稅降低與貿易量激增，會直接反映在跨國金融機構與工業製造商的訂單上。
🔥受惠股：
Eaton (ETN)：電力管理解決方案，受益於印度基礎設施與資料中心的建設潮。
摩根大通 (JPM)：隨著美印貿易額目標推向 5,000 億美元，跨國貿易結算與投行業務量將大幅增加。
4. 印度 ADR (在美上市的印度科技股)
資金正重新流向那些具有「全球造血能力」的印度科技龍頭。
🔥觀察標的：
• Infosys (INFY)、Wipro (WIT)：這些 IT 服務巨頭將承接更多來自美國企業的 AI 轉型訂單。
這場交易中，「贏家」表面上是美國能源商，但最後的「大贏家」其實是 AI 龍頭。因為這解決了 AI 產業最頭痛的「供應鏈過度集中」問題。
如果你是 ExxonMobil 的 CEO，看到印度這張 5,000 億的訂單，你會先加碼油井還是先蓋儲油槽？
ExxonMobil
NVDA
ETN
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3 comments
俄羅斯崩潰！美印 5,000 億大交換：誰才是 AI 供應鏈的最後贏家？
skool.com/usbb
針對想擺脫亂聽明牌的美股投資者，
我透過醫學院博士級的 數據診斷術，
帶你精準對標板塊強者。
練就一眼識破獲利龍頭的黑帶眼力。
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