Můžeme dělat tu nejlepší práci na světě 🌍, ale pokud klient kvůli své důvěřivosti naletí podvodníkům 🎯, desítky let budované úspory 💰 jsou ve vteřině pryč 💸. Naše role není jen o produktech 📝, ale o kompletní ochraně jejich finančního zdraví 🛡️. Edukace je nutnost 🧠! Bohužel, podvody dnes nemají jen podobu falešných bankéřů 📞, ale útočí na ty nejcitlivější lidské stránky ❤️. ⚠️ Příběh z mé praxe: Slepá důvěra a ukradené auto 🚗 Nedávno jsem řešil případ jednoho klienta 👨‍🦳. Starší, osamělý chlap, na kterého se přes sociální sítě 📱 pověsila mladší, velmi pohledná žena 👩. Zahrnula ho pozorností a city, kterým naprosto podlehl 💘. Netrvalo dlouho a začaly „problémy“ 🚨 – exekuce v rodině, vážná nemoc bratra, akutní dluhy 📉. Pan Novotný jí v zamilovanosti poslal postupně velkou část svých celoživotních úspor, které jsme spolu roky budovali 🏦. Pointa? Minulý týden u něj doma přespala, ráno byla pryč ona, zbylé peníze v hotovosti 💵, a jako „bonus“ mu z garáže zmizelo i auto 🏎️💨. Policie teď případ řeší 🚔, ale peníze už s velkou pravděpodobností nikdo neuvidí, protože jsou utracené 💨. 🔥 Jak s klienty pracovat? - Otevírejte toto téma sami 🗣️: Ptejte se jich na servisech, jestli se nesetkali s podezřelými nabídkami nebo lidmi na internetu 🌐. - Buďte krizový kontakt ☎️: Naučte je pravidlo: „Kdykoli budete chtít poslat větší sumu peněz mimo náš plán nebo někomu, koho dobře neznáte, nejdřív mi zavolejte.“ 📲 - Zbavte je studu 💔: Klienti se často za svou naivitu stydí a raději mlčí 🤫. Ukažte jim, že podvodníci jsou profesionální psychologové a obětí se může stát každý 👥. Naše služba nekončí podpisem smluv ✒️. Chraňte své klienty před nimi samými a před jejich vlastní důvěřivostí 💪. Financím zdar! 📈 Petr

Vážení členové naší akademie, pravidelně se s kolegy potkáváme nad zpracováním zajímavých obchodních případů z praxe. Tato setkání probíhají formou workshopu, kde společně konzultujeme, diskutujeme a hledáme nejlepší řešení pro různé situace, které v poradenské praxi skutečně řešíme. Na příští čtvrtek 16.7. bych Vás proto rád pozval na další společné setkání, kde budete mít možnost znovu nahlédnout „pod pokličku naší kuchyně“ a podívat se, jak nad konkrétními případy přemýšlíme. Abych se mohl dobře připravit, platí jedno jednoduché pravidlo: 👉 Pošlete mi prosím nejpozději do středy 15.7.2026 do 20:00 téma nebo konkrétní případ, který byste chtěli společně zpracovat. Může jít o cokoliv z praxe – obchodní situaci, klientský případ, námitku, produktové řešení, složitější rozhodování nebo třeba jen něco, v čem si chcete udělat větší jasno. Prosím o like pod příspěvek, ať vím, s kým mohu počítat. 😊 A nebojte – pokud se nemůžete zúčastnit osobně, zvládneme to i online. 😊 https://meet.google.com/ads-buhc-kpx Těším se na Vás!

Ahoj Akademici. Asi sis všiml, že Buřinku 24 už v Expertu 24 nenajdeš. ❌ Klient si proto vše ohledně správy stavebního spoření vyřeší sám v Georgy. 💪 Zrovna dneska jsme na schůzce vypověděli touto cestou jeho smlouvu a 160 000,-Kč bude mít do 2 dnů na účtu. 🔝 A co ty? Máš taky nějakou novinku z terénu se kterou se s námi můžeš podělit? 🤔

Ahoj Akademici,👋 měl jsem od vás poptávku po tématech zaměřených spíše na poradce, kteří s hypotékami teprve začínají. 🏠 Proto se potkáme už v úterý 30. 6. v AZ Tower. 🏢 - Kdy: Úterý 30. 6. od 9:00 (do oběda budeme mít hotovo 🍽️) - Kde: Buď osobně v Open space, nebo online na odkaze: Workshop Finanční akademie | Microsoft Teams | Setkání – připojit se 💻 🎯 Na co se společně podíváme? - Hypotéky od A do Z: Jak s klienty tohle téma vůbec otevřít? Projdeme si osvědčené oslí můstky, jak klienta zaujmout a přimět ho, aby se s tebou chtěl o hypotékách bavit. 🗣️ - Co přesně to reálně přinese tobě do praxe a proč se do toho pustit naplno. 💼 - Aktuální novinky z trhu: Chci s vámi prodiskutovat připravovanou novelu DPS (Doplňkové penzijní spoření), ať se v ní včas zorientujeme a víme, jak ji správně komunikovat klientům. 📊 - Nakonec si společně projdeme konkrétní případovou studii a zkusíme ji reálně vyřešit. 🧠 💬 Máš k tomu nějaké dotazy nebo další téma, které tě pálí? Napiš ho dolů do komentáře! Inspirace není nikdy dost, takže klidně pozvi i kolegy, které by tahle témata mohla zajímat. 👥 Těším se na tebe! 🙌

Ahoj, chceme tě poprosit aby si nás sledoval/a na sítích a pomohl/a tak naši službu dostat dál mezi více lidí :) Díky za to! FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61588014277936 IG: https://www.instagram.com/financni.akademie?igsh=NHB2b3NscGRnbDl5&utm_source=qr Krásný a úspěšný den! Petr