Vážení členové naší akademie, pravidelně se s kolegy potkáváme nad zpracováním zajímavých obchodních případů z praxe. Tato setkání probíhají formou workshopu, kde společně konzultujeme, diskutujeme a hledáme nejlepší řešení pro různé situace, které v poradenské praxi skutečně řešíme. Na příští čtvrtek 16.7. bych Vás proto rád pozval na další společné setkání, kde budete mít možnost znovu nahlédnout „pod pokličku naší kuchyně“ a podívat se, jak nad konkrétními případy přemýšlíme. Abych se mohl dobře připravit, platí jedno jednoduché pravidlo: 👉 Pošlete mi prosím nejpozději do středy 15.7.2026 do 20:00 téma nebo konkrétní případ, který byste chtěli společně zpracovat. Může jít o cokoliv z praxe – obchodní situaci, klientský případ, námitku, produktové řešení, složitější rozhodování nebo třeba jen něco, v čem si chcete udělat větší jasno. Prosím o like pod příspěvek, ať vím, s kým mohu počítat. 😊 A nebojte – pokud se nemůžete zúčastnit osobně, zvládneme to i online. 😊 https://meet.google.com/ads-buhc-kpx Těším se na Vás!

Ahoj, taky se Vám každý rok stává, že klientům zdražují pojistné na auta? A v rámci servisu se snažíte vždy přepočítat na nejvýhodnější nabídku? Je s tím spojeno hodně byrokracie a mnohdy se s novým pojistným ani výrazně nepřiblížíte klientovým představám. Mám tady tip, jak získat retenční slevu pro klienta na pojistném. U pojišťovny Kooperativa jsem žádal regionálního KAMa o retenční slevu pro klientku na pojištění vozidla (POV+HAV). Předpis na další pojistné období byl o 3 159 Kč vyšší než platba za rok minulý (loni 13 951 Kč, letos 17 110 Kč). Žádosti na slevu bylo vyhověno a klientka dostala nový návrh pojistného 14 200 Kč, tedy navýšení oproti původnímu jen o 249 Kč. Vyplatí se tedy na to zeptat, pojišťovny evidentně stojí o to udržet si klienty 😊 Tak příště můžeš zkusit i tuto cestu. Ušetříš si čas, čili vyděláš rychleji :-)

Ahoj, SMS Finanční akademici! 👋 Zveme tě na praktický workshop „Sociální systém ČR v praxi“, kde půjdeme mnohem dál než jen do teorie. Navážeme na únorové know-how Tomáše Lercha a ukážeme si, jak ho reálně přetavit do výsledků na schůzkách. 📈 🔍 Co si z toho odneseš? ✔️ Naučíš se pracovat s Informativní důchodovou aplikací tak, aby ti dávala smysl ✔️ Pochopíš, jak klientům reálně zvyšovat starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ✔️ Získáš konkrétní tipy z praxe — co funguje a kde se nejčastěji chybuje ✔️ Dostaneš prostor na své otázky (a věř, že jich padne dost) Workshopem tě provede Jaroslav Škulavik, doplní ho Jan Prokeš, takže půjdeme opravdu do hloubky. 🎯 Pro koho to je? 👉 Začínáš? Dostaneš jasný a srozumitelný přehled systému, který ti jinde nikdo takhle nepředá 👉 Už něco umíš? Odneseš si konkrétní „vychytávky“, které můžeš okamžitě použít na schůzce 📅 Kdy a kde? 🗓 Úterý 2. 6. 2026 od 9:00📍 Openspace v AZ Tower💻 nebo se připoj online https://meet.google.com/xyn-rnio-qzo 💰 Vstupné ✅ Členové akademie: ZDARMA 👥 Hosté: 400 Kč 💡 Pokud chceš být pro klienta někdo, kdo mu opravdu pomůže vydělat peníze navíc (a ne jen „něco sjednat“), tohle je přesně ten skill, který tě posune. 👉 Jdeš do toho? Dej Like, ať víme, s kolika lidmi počítat. 👍 Těšíme se na tebe! 🙌

Kolegové, mám pro vás čerstvou lekci o tom, proč se vyplatí nepodceňovat ani ty nejhorší kontakty z callcentra nebo servisu. Příběh v kostce: 12. 12. 2023 jsem seděl u paní, kde to vypadalo na totální ztrátu času. Byla nepříjemná, peníze žádné a atmosféra pod bodem mrazu. Moje diagnóza byla jasná: vzhledem k její situaci by měla prodat nemovitost. O tom tehdy nechtěla ani slyšet. Většina poradců by to v tu chvíli zabalila, smazala číslo a šla o dům dál. Já jsem se s ní ale viděl ještě jednou. Nechtěl jsem nic podcenit, chtěl jsem si vybudovat důvěru a ukázat, že mi jde o řešení, ne jen o provizi z pojistky. Výsledek? Dnes mi ta stejná paní volá sama. Rozleželo se jí to. Chce ten dům prodat a chce, abych jí s tím pomohl JÁ. Bavíme se o nemovitosti s pozemkem v hodnotě 16–18 milionů. Pro mě? Obrovská příležitost a potvrzení, že moje práce má smysl. Co si z toho vzít: - Nikdy nelámejte hůl nad klientem jen proto, že první schůzka byla „o ničem“. - Budujte důvěru, i když v tu chvíli na stole neleží žádný podpis. - Dávejte maximum do každého servisu. Nikdy nevíte, kdy se z „nepříjemné paní bez peněz“ stane váš životní obchod. Podnikání ve financích je o trpělivosti a rytmu. Nepřestávejte makat, i když se výsledky nedostaví hned. Petr Havlík