Muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar en la comunidad, a las órdenes para aprender juntos!

¿Sabías que puedes ahorrar tiempo y garantizar la coherencia de los datos actualizando automáticamente la información de un módulo a otro utilizando un simple Campo de Búsqueda? Esta funcionalidad te permite configurar un campo de búsqueda para que, al seleccionar un registro, traiga e inserte datos de ese registro en campos del módulo actual. ¿Cómo funciona? (Ejemplo: Cotizaciones y Clientes) Imagina que estás trabajando en el módulo de Cotizaciones y seleccionas un Cliente (el módulo de búsqueda). En lugar de tener que copiar manualmente la información del Cliente, puedes hacer que el sistema lo haga por ti. 1. Abre la configuración del Campo de Búsqueda que apunta al módulo Cliente. 2. Busca la opción "Agregar Relación del Módulo de Búsqueda". 3. Elige el campo de origen en el módulo Cliente (p.ej., Teléfono, Correo Electrónico, Forma de Pago). 4. Relaciónalo con el campo de destino existente en el módulo de Cotizaciones. Resultado: Al seleccionar un cliente en una cotización, campos como el Teléfono del Cliente, la Forma de Pago y el Correo Electrónico se actualizarán automáticamente. ⚠️ Consideraciones Importantes - Límite de Campos: Actualmente, solo se puede relacionar y actualizar un máximo de 5 campos por cada campo de búsqueda. - Campos de Lista de Selección: Si el campo de origen en el módulo de búsqueda es una Lista de Selección, el campo de destino en el módulo actual (Cotizaciones, en el ejemplo) debe ser de tipo Línea Única.

Zoho Creator es una plataforma low-code (de bajo código) que permite crear aplicaciones personalizadas para automatizar procesos, recopilar datos y conectar distintas áreas de una empresa sin necesidad de ser un programador experto. 😎 🔧 ¿Qué puedes hacer con Zoho Creator? 1. Diseñar formularios para capturar información (como pedidos, tickets, solicitudes, encuestas, etc.). 2. Crear flujos de trabajo automáticos usando su lenguaje de scripting llamado Deluge. 3. Construir paneles y reportes con gráficos, tablas y métricas. 4. Conectar otras aplicaciones de Zoho, por ejemplo con Zoho CRM, Zoho Books, o también APIs de terceros. 5. Publicar aplicaciones web o móviles (Android y iOS) que los usuarios pueden usar internamente o incluso clientes externos. Explorar todas las funcionalidades de esta plataforma en https://creator.zoho.com/ 🙌

Excelente oportunidad de aprender y crecer con la comunidad de Zoho.

1. 🧠 Un CRM puede predecir el cierre de una venta antes que tu vendedor Gracias a la inteligencia artificial (como Zia en Zoho CRM), podés analizar patrones de comportamiento, historial de clientes, y tasas de respuesta para predecir la probabilidad de cierre. ¡Sí, como una bola de cristal de ventas! 2. 🕵️‍♂️ Tu CRM puede detectar si un cliente dejó de abrir tus correos... y actuar Con la automatización, puedes crear reglas para que, si un contacto deja de abrir correos por varios días, se active una tarea de seguimiento o se le envíe un último intento automatizado. Seguimiento sin esfuerzo. 3.🔁 El 80% de las tareas repetitivas en ventas se pueden automatizar Recordatorios, envíos de propuestas, seguimientos post-reunión, clasificación de leads… todo eso puede automatizarse con Blueprints y flujos de trabajo. Más tiempo para vender, menos para hacer clics. La gestión de ventas ya no es solo contacto y cierre: hoy, los CRMs son verdaderos copilotos de ventas inteligentes. Si aún estás usando hojas de Excel... es momento de subir al siguiente nivel.🚀