Soy Melvin Morales, emprendedor y usuario activo de Zoho One. Estoy trabajando en la automatización de procesos de ventas, atención al cliente y marketing con herramientas como Zoho CRM, Zoho Flow y n8n, integrando WhatsApp y otros canales. Me emociona formar parte de esta comunidad para aprender, compartir experiencias y optimizar la gestión empresarial con Zoho.¡Un gusto conectar con todos! 🚀

¿Sabías que puedes ahorrar tiempo y garantizar la coherencia de los datos actualizando automáticamente la información de un módulo a otro utilizando un simple Campo de Búsqueda? Esta funcionalidad te permite configurar un campo de búsqueda para que, al seleccionar un registro, traiga e inserte datos de ese registro en campos del módulo actual. ¿Cómo funciona? (Ejemplo: Cotizaciones y Clientes) Imagina que estás trabajando en el módulo de Cotizaciones y seleccionas un Cliente (el módulo de búsqueda). En lugar de tener que copiar manualmente la información del Cliente, puedes hacer que el sistema lo haga por ti. 1. Abre la configuración del Campo de Búsqueda que apunta al módulo Cliente. 2. Busca la opción "Agregar Relación del Módulo de Búsqueda". 3. Elige el campo de origen en el módulo Cliente (p.ej., Teléfono, Correo Electrónico, Forma de Pago). 4. Relaciónalo con el campo de destino existente en el módulo de Cotizaciones. Resultado: Al seleccionar un cliente en una cotización, campos como el Teléfono del Cliente, la Forma de Pago y el Correo Electrónico se actualizarán automáticamente. ⚠️ Consideraciones Importantes - Límite de Campos: Actualmente, solo se puede relacionar y actualizar un máximo de 5 campos por cada campo de búsqueda. - Campos de Lista de Selección: Si el campo de origen en el módulo de búsqueda es una Lista de Selección, el campo de destino en el módulo actual (Cotizaciones, en el ejemplo) debe ser de tipo Línea Única.

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Excelente oportunidad de aprender y crecer con la comunidad de Zoho.

Mi nombre es Alejandro Montero, Soy encargado de Soporte técnico y backstage en mi empresa. De momento exploro el uso del zoho desk y el backstage. Mi expectativa de esta comunidad es aprender y mantenerme en esa constante para poder desarrollarme y cumplir mi labor de una forma excepcional. Les agradezco de antemano y reciban un cordial saludo de mi parte .🙏