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¡Buenos días BlackSheeps! ‼️ Jueves con el gran plato fuerte de hoy: decisión de tipos del BCE a mediodía. Empleo australiano sorprendiendo fuerte esta madrugada y luego toda la maquinaria europea puesta en marcha. Vamos con todo 👇 📅 Lo más relevante de hoy (jueves, 23 de julio): 1. Madrugada: Australia con empleo espectacular ⭐⭐⭐ - 🇦🇺 Tasa de desempleo Jun (03:30h): Ha salido en 4,4% vs 4,4% esperado, en línea. En cristiano: El paro australiano se mantiene estable, sin sorpresas. Dato neutral por sí solo. - 🇦🇺 Cambio del empleo Jun (03:30h): Ha salido en 76,3K vs 16,4K esperado y 44,0K anterior (revisado). En cristiano: Se esperaba una creación de empleo modesta y ha salido casi 5 veces más de lo previsto. Dato de empleo muy fuerte = economía australiana mucho más resistente de lo pensado = menos presión para que el RBA baje tipos. Alcista para el AUD. - 🇦🇺 Evolución del número de empleos a tiempo completo Jun (03:30h): Ha salido en 29,3K vs 7,2K anterior (revisado, sin previsión disponible). En cristiano: Y lo mejor: buena parte de ese empleo creado es a tiempo completo, no parcial. Esto es una señal de calidad en el dato, no solo cantidad. Refuerza la lectura alcista para el dólar australiano. 2. Mañana europea: EL GRAN EVENTO 💥 BCE ⭐⭐⭐ - 🇩🇪 Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán (09:20h aprox.): En cristiano: Miembro del Bundesbank hablando justo antes de la gran cita del BCE. Impacto moderado, pero puede dar pistas del tono que se espera en la rueda de prensa de después. - 🇪🇺 Decisión del BCE sobre tipos de interés Jul (14:15h): Esperado 2,40% vs 2,40% anterior. ⭐⭐⭐ En cristiano: EL dato del día. Se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios. Si mantiene como se espera, la clave estará en el comunicado y sobre todo en la rueda de prensa de las 14:45h. Cualquier sorpresa (cambio de tipos o tono más hawkish/dovish de lo esperado) puede mover fuerte al euro. - 🇪🇺 Tipo de la facilidad de depósito Jul (14:15h): Esperado 2,25% vs 2,25% anterior. En cristiano: Es el tipo al que los bancos depositan dinero en el BCE, se espera sin cambios también. Va de la mano con la decisión principal. - 🇪🇺 Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE (14:15h): Anterior 2,65% (sin previsión disponible). En cristiano: El tipo al que los bancos piden prestado al BCE a corto plazo. Dato técnico complementario, poco impacto por sí solo. - 🇪🇺 Comunicado del BCE sobre política monetaria (14:15h): En cristiano: El texto oficial que acompaña la decisión. Aquí es donde suelen venir las pistas sobre próximos movimientos. Los traders lo leen letra a letra buscando cambios de lenguaje respecto al comunicado anterior. - 🇺🇸 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo (14:30h): Esperado 211K vs 208K anterior. ⭐⭐⭐ En cristiano: El dato semanal de paro americano. Se espera un ligero repunte. Si sale mucho más alto de lo esperado, señal de deterioro del mercado laboral USA — dato a vigilar aunque llega en medio del ruido del BCE. - 🇨🇦 Ventas minoristas Mensual May (14:30h): Esperado 1,0% vs 0,5% anterior. En cristiano: Mide cuánto gastan los consumidores canadienses. Se espera una mejora notable respecto al mes anterior. Buen dato de consumo = economía canadiense más fuerte = positivo para el CAD. - 🇨🇦 Ventas minoristas subyacentes Mensual May (14:30h): Esperado 1,3% vs 0,1% anterior. En cristiano: La versión que excluye componentes volátiles como autos. Se espera una mejora aún mayor que el dato general. Refuerza la lectura positiva para el CAD si se confirma. - 🇨🇦 Ventas minoristas Mensual May (14:30h): Anterior 0,5% (sin previsión disponible, dato revisión/desglose). En cristiano: Dato complementario de la misma familia, mismo mensaje: consumo canadiense repuntando. - 🇺🇸 Renovaciones de los subsidios por desempleo (14:30h): Anterior 1.805K (sin previsión disponible). En cristiano: Mide cuánta gente sigue cobrando el paro tras la primera solicitud. Si sube, señal de que a la gente le cuesta más encontrar trabajo nuevo. Complementa al dato de nuevas peticiones. - 🇪🇺 Rueda de prensa del BCE (14:45h): ⭐⭐⭐ En cristiano: AQUÍ está la verdadera acción. Lagarde explicando el porqué de la decisión y respondiendo preguntas. El tono (más hawkish o dovish de lo esperado) puede mover al euro mucho más que la propia decisión de tipos. Volatilidad asegurada en EUR durante toda la rueda de prensa. 🔥 - 🇺🇸 Subasta de deuda a 10 años ligada a inflación (TIPS) (19:00h): Anterior 2,169% (sin previsión disponible). En cristiano: Mide el interés real que exige el mercado en deuda protegida contra la inflación. Dato técnico para el mercado de bonos, impacto indirecto en dólar. - 🇺🇸 Balance general de la Fed (22:30h): Anterior 6.743B (sin previsión disponible). En cristiano: El tamaño total de los activos que tiene la Fed en su balance. Si sigue bajando, confirma que continúa el proceso de quantitative tightening (retirar liquidez del sistema). Dato de fondo, no suele mover mercado al momento pero es importante para el contexto macro.